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Il a de cela plus de 500 ans, le dernier chef des loup-garous Nathanaël Valandil, a conduit son peuple au loin dans les montagnes, dans une cité cachée du nom de Black Moon, refuge et havre de paix pour les siens, loin de toutes persécutions. Pourquoi? Parce qu'il est lié par l'amour à une jeune vampire.
500 ans plus tard....
La vie s'écoule tranquillement dans la petite ville de Forks, les jeunes vont au lycée de la ville, les adultes travaillent, tout semble routinier, mais pourtant certains évènements se préparent dans l'ombre, à l'insu de tous les habitants.
Un matin, dans la réserve indienne des Quileutes, ( derniers descendants de Nathanaël et des siens, êtres pacifiques, plus humains que loups...), le corps sans vie d'un enfant est retrouvé complètement déchiqueté. La scène est d'une violence et d'une répugnance sans nom. Cela est mis sur le compte d'un chien errant et l'affaire est rapidement close par la police, mais ne convient pas aux indiens. Quelques jours plus tard, un second corps sans vie est retrouvé dans les mêmes conditions que celle de l'enfant, l'affaire est ressortie à la demande du chef de la réserve indienne. Certains disent qu'il s'agit d'un chien, d'autres de vampires, et ceux qui préfèrent le silence pensent à un loup-garou, mais pourtant ses derniers n'ont plus attaqués les humains depuis longtemps, d'ailleurs, personnes ne sait où ils vivent et c'est mieux ainsi.
Les seuls loup-garous que l'on peut croiser sur sa route sont des bannis, des parias de la cité de Black Moon, et d'ailleurs si vous croisez un jour leur route, prier le ciel pour rester vivant.
Bien des mystères planent sur Forks.... Qui est vraiment la famille Cullen? Pourquoi le jeune Edward Cullen sauve Belle Swan, mais fait tout pour l'éviter ? Pourquoi et uniquement pourquoi la réserve indienne est-elle attaquée ?
La vie reprend son cours, mais moins de deux semaines après la découverte du cadavre, un troisème cadavre est trouvé, celui d'une jeune femme d'une vingtaine d'années selon l'autopsie. L'enquête est ouverte, ou plutôt réouverte pour savoir ce qui a bien pu faire cela.
Bien des secrets et des mystères entourent ces trois morts, surtout qu'il s'agit non pas d'indiens, mais d'habitants de Forks.
Entre les indiens, certains qui sont les descendants des loup-garous du passé, se posent des questions, car aucun d'entre eux n'auraient pu faire cela...
Bien des gens de la réserve soupçonnent Loucas Valandil, le nouveau venu dont personne ne sais rien et dont le passé et l'arrivée restent des plus troublants.
Plusieurs histoires vont s'entremêlées et bien des secrets bien gardés vont être révélés et bien des alliances dont certaines plus que surprenantes vont voir le jour...
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